2024年10月2日，飛機(jī)維修服務(wù)提供商StandardAero成功在美國(guó)紐交所上市，股票代碼SARO。

StandardAero發(fā)行價(jià)為24美元，發(fā)行6000萬股，募資總額達(dá)14.4億美元。

其中，StandardAero公司出售5325萬股，獲得12.78億美元，現(xiàn)有股東出售675萬股，套現(xiàn)1.62億美元。

值得注意的是StandardAero，此前發(fā)行價(jià)區(qū)間為20美元到23美元。

StandardAero開盤價(jià)為31美元，較發(fā)行價(jià)上漲29.17%，收盤價(jià)為32.75美元，較發(fā)行價(jià)上漲36.46%，以收盤價(jià)計(jì)算，公司市值為109.39億美元。

Standard Aero成立于1911年，總部位于美國(guó)亞利桑那州斯科茨代爾，為商用和軍用航空客戶提供售后服務(wù)。

以收入計(jì)算，Standard Aero是世界上最大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)提供商，提供了一套全面的關(guān)鍵、增值的售后解決方案，包括定期和不定期的發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)、修理和大修、發(fā)動(dòng)機(jī)部件修理、機(jī)翼和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)支持、資產(chǎn)管理和工程解決方案。

Standard Aero在發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)價(jià)值鏈中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，通過售后服務(wù)將發(fā)動(dòng)機(jī)原始設(shè)備制造商與飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)系起來，并與兩者保持長(zhǎng)期關(guān)系。

Standard Aero已與勞斯萊斯、通用電氣航空航天和普惠等主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商合作。

由于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命約為三四十年，因此檢查、維護(hù)、維修和大修等售后服務(wù)可以成為服務(wù)提供商的長(zhǎng)期收入來源。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，Standard Aero在2021年-2023年?duì)I收分別為34.80億美元、41.50億美元、45.63億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-3099.00萬美元、-2100.00萬美元、-3506.10萬美元。

Standard Aero大股東為凱雷投資集團(tuán)，凱雷于2019年以約50億美元的價(jià)格從收購公司Veritas Capital手中收購了Standard Aero。

早前，凱雷曾曝出正在權(quán)衡Standard Aero的選擇，包括可能的出售，估值約為100億美元。

主要股東

IPO前，凱雷持股為79.5%，GIC持股17.9%，Russell Ford持股1.1%。

IPO后，凱雷持股為68.2%，GIC持股為15.4%。

此次上市過程中，凱雷出售551萬股，套現(xiàn)1.32億美元，GIC出售124萬股，套現(xiàn)2976萬美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。