當(dāng)?shù)貢r間10月18日，英特爾(Intel)自動駕駛子公司Mobileye 披露了IPO條款。該公司計劃募資最高約8.2億美元，預(yù)計下周本月底前在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為MBLY。

根據(jù)最新文件，Mobileye 計劃以每股18至20美元的價格，發(fā)行4100萬股股票，募資范圍在7.4億-8.2億美元之間。文件顯示，一些基石投資者和首席執(zhí)行官Amnon Shashua打算在IPO中購買總計約3.4億美元的股票(占交易的44%)。該公司還計劃同時向General Atlantic定向增發(fā)1億美元。

Mobileye 成立于1999年。英特爾在2017年以153億美元收購了該公司。Mobileye 與奧迪、寶馬、大眾、通用和福特合作開發(fā)先進(jìn)的駕駛和安全功能，如駕駛輔助和使用該公司的“EyeQ”相機(jī)、芯片和軟件保持車道，據(jù)招股書披露，目前有50家公司在800款車型上使用該公司的技術(shù)。

20多年前，Mobileye開創(chuàng)了ADAS技術(shù)，主要提供一系列ADAS解決方案、eyes-off/hands-free自動駕駛方案以及AMaaS軟件在內(nèi)的ADAS和自動駕駛?cè)珬＝鉀Q方案。2014年，Mobileye成功在紐交所掛牌上市，是以色列有史以來在美國最大的IPO。

2017年3月，Mobileye被英特爾以153億美元所收購。退市之前，Mobileye市值已達(dá)到139.2億美元。

作為Mobileye完全控股方，美國媒體普遍認(rèn)為，將Mobileye在納斯達(dá)克上市，是英特爾扭轉(zhuǎn)其核心業(yè)務(wù)更廣泛戰(zhàn)略的一部分。英特爾CEO 帕特基辛格（Pat Gelsinger）此前表示，“我和Amnon（Mobileye聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO）認(rèn)為，首次公開募股為鞏固Mobileye的創(chuàng)新記錄和為股東釋放價值提供了最佳機(jī)會。”

財務(wù)數(shù)據(jù)

2019-2021年度，Mobileye 的營收分別為8.8億美元、9.7億美元、13.9億美元，這期間相應(yīng)的凈虧損分別為3.3億美元、2億美元、7200萬美元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

IPO前，英特爾持有100%的A類和B類股票。

IPO后，英特爾持有100%的B類股票(A類股票每股有1票投票權(quán)，B類股票每股有10票投票權(quán))，擁有99.4%的投票權(quán)。

早前，英特爾公司副總裁、Mobileye產(chǎn)品及戰(zhàn)略執(zhí)行副總裁Erez Dagan接受媒體采訪時表示，相比英偉達(dá)、高通高階方案，其OEM和Tier 1（一級供應(yīng)商）客戶追求的是最經(jīng)濟(jì)、最安全和最低功耗的產(chǎn)品。隨著智能汽車對芯片產(chǎn)生巨大市場需求，Mobileye將提供大眾化市場解決方案，并且通過附加功能來匹配、適應(yīng)中高端市場。

英特爾曾表示，將利用此次Mobileye上市的部分資金，將為英特爾建立更多的半導(dǎo)體工廠。因?yàn)槠湔陂_展IDM 2.0計劃，為其他芯片設(shè)計公司進(jìn)行晶圓代工（Foundry）。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運(yùn)營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際（或國內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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來源:財經(jīng)網(wǎng) 世界金控媒資部整合編輯

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