當地時間5月23日，由韓國SK集團(SK HOLDINGS) 支持的針對ESG的空白支票公司SK Growth Opportunities正式向SEC提交了高達2億美元的首次公開募股申請，股票代碼SKGRU，擬美國上市。披露顯示，該公司最早于今年2月25日向SEC秘密提交文件。

其美國上市招股書顯示，SK Growth Opportunities計劃以10美元的價格，發行2000萬套股票，每個單位包含一股普通股和一半認股權證，行權價格為11.50美元。

該公司成立于2021年，總部設在紐約，由 SK 海力士前總裁兼 SK 附屬公司全球發展集團 (GDG) 負責人兼首席執行官兼董事 Richard Chin 和 GDG 企業發展前副總裁兼首席財務官兼董事 Derek Jensen 領導。該公司尋求利用管理層的經驗和目標機會，這些機會涉及開發解決 ESG 相關問題或以符合 ESG 原則的方式運營的技術和產品。

SK集團成立于1953年，前身為鮮京織物，現是韓國第三大跨國企業，該公司主要以能源化工、信息通信為兩大支柱產業，旗下有兩家公司進入全球五百強行列。2021年，SK在《財富》世界500強榜單中排名第129位。

生物+收購公司（股票代碼：BIOSU）是一家早期空白支票公司，成立為開曼群島豁免公司，主要通過識別并合并具有吸引力的生物技術或生命科學公司，來為投資者帶來長期的復合回報。

公司的管理團隊由設備由生命科學行業專家組成，他們能夠識別和評估生物技術和生命科學領域的企業，在成長和運營公司方面提供豐富經驗，并且在美國境內和美國以外的全球生物技術和生命科學領域擁有深厚的聯系網絡。

商業模式

作為一家SPAC，即特殊目的收購公司(也被稱為“空白支票公司”), 公司沒有商業運營，成立的目的是通過收購現有的私營生物技術公司合并為目的來籌集資金。公司將對潛在的并購公司進行徹底的盡職調查評估,并用專業知識分析技術公司，評估運營預測、財務預測，并根據目標業務的風險狀況確定適當的回報預期。

對一些私營生物技術公司而言，通過 SPAC 可以完成私募股權投資和其他結構化融資安排。生物+收購公司團隊的運營專業知識和關系網絡能夠幫助這些公司通過批準和商業化階段，并且可以幫助其出售給戰略收購方。

競爭優勢

生物+收購公司可能與其他空白支票公司、私募股權集團和杠桿收購基金，以及尋求戰略性的經營業務業務組合構成競爭。這些競爭對手可能比生物+收購公司擁有更多的財務、技術、人力資源，但生物+收購公司以專業的運營專業知識和生物技術領域的關系網絡為其核心競爭力。

公司的管理團隊由設備由生命科學行業專家組成，他們能夠識別和評估生物技術和生命科學領域的企業，在成長和運營公司方面提供豐富經驗，并且在美國境內和美國以外的全球生物技術和生命科學領域擁有深厚的聯系網絡。

財務數據

迄今為止，公司沒有從事任何業務，也沒有產生任何營業收入，僅從信托賬戶中持有的有價證券的利息收入的形式產生營業外收入。

從 2021 年 2 月 11 日（成立）到 2021 年 12 月 31 日，公司只進行了IPO準備和尋找業務合并的目標公司，并因此產生法律、財務報告、會計和審計、以及盡職調查相關費用。

2021 年 2 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日期間，公司的凈虧損為 140,200 美元，其中包括 148,895 美元的組建和運營成本，被信托賬戶中持有的有價證券賺取的利息 8,695 美元所抵消。

流動性和資本情況

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在信托賬戶中持有的有價證券為 2.34億美元，包括約 8,695 美元的利息收入。信托賬戶外持有的資金為 6.36萬美元，將主要用于識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，以及構建、談判和完成業務合并。

IPO基本數據（對標公司數據）

2021 年 12 月 7 日，公司在納斯達克完成了2300萬個單位的首次公開募股。 每個單位由公司的 A 類普通股之一和一份可贖回認股權證的二分之一組成。A 類普通股，每股面值 0.0001 美元。每份完整的認股權證賦予其持有人以每股 11.50 美元的價格購買公司的 A 類普通股之一的權利。

在首次公開募股結束的同時公司完成了總計 56萬個配售單位，其中 38萬個單位出售給保薦人，其中 18萬個單位出售給 Cantor私募，購買價格為每個配售單位 10.00 美元，產生的總收益為560萬美元。

公司IPO總計獲得2.346億美元，包括 2.248億美元的首次公開募股收益和 560萬美元的配售單位出售收益。

投資分析

對于這家尚未開展業務的SPAC公司，投資者可以持續關注其在生命科學領域的收購動向。

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