當(dāng)?shù)貢r間8月24日，提供眼科檢查和視力測試的處方眼鏡零售商沃比·帕克(Warby Parker)正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交申請，擬以WRBY為股票代碼，申請其A類普通股在紐交所直接上市。該公司最早于今年6月21日向SEC遞交了秘密資料。

文件顯示，Warby Parker股票在4月份以每股24.53美元的價格私下交易。在該股開始公開交易之前，紐約證券交易所將發(fā)布一個參考價格，但不會像傳統(tǒng)IPO那樣以該價格出售股票。

根據(jù)招股說明書，Warby Parker公開發(fā)行的股票包括190多萬股A類普通股，每股定價6.11美元，以及280多萬B類普通股，每股定價2.28美元。

2010年，David Gilboa、Neil Blumenthal、Jeffrey Raider 和 Andrew Hunt 利用沃頓商學(xué)院的創(chuàng)業(yè)孵化計劃拿到的 2500 美元啟動資金聯(lián)合創(chuàng)立了 Warby Parker。公司的總部位于紐約，專注于近視眼鏡和太陽鏡的設(shè)計和直銷，以北美為主要市場。

Warby Parker 堪稱 DTC 品牌（直接面向消費者的互聯(lián)網(wǎng)品牌）的鼻祖，創(chuàng)立之初僅通過自己的官網(wǎng)銷售眼鏡。通過剔除批發(fā)商、零售商等中間環(huán)節(jié)，直面終端消費者傳播品牌和銷售產(chǎn)品，Warby Parker 能夠以低于100美元每副的價格銷售驗光眼鏡。

據(jù)招股書顯示，2018-2020年度，該公司的營收分別為2.73億美元、3.71億美元、3.94億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-2288萬美元、0美元、-5592萬美元。

截至2021年6月30日的六個月，其營收為2.71億美元，上年同期為1.77億美元，相應(yīng)的凈利潤分別為-730萬美元、-1000萬美元。

聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合首席執(zhí)行官 Neil Blumenthal和 Dave Gilboa在招股說明書中寫道：“我們11年前創(chuàng)建了Warby Parker，目的是解決我們作為消費者感到很沮喪的一個問題。我們無法理解為什么眼鏡這么貴，為什么購買過程如此繁瑣和不方便。當(dāng)我們尋找答案時，發(fā)現(xiàn)了一個龐大的行業(yè)，它保持著高價格、高利潤、低客戶滿意度，且很少創(chuàng)新。所以我們認(rèn)為我們可以做得更好。”

“我們很自豪能打造出美國增長最快的品牌之一。每一天，我們的目標(biāo)都是設(shè)計高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供驚人的客戶體驗，并開發(fā)創(chuàng)新技術(shù)，幫助全世界的人‘看見’。”

“隨著業(yè)務(wù)的擴大，我們的影響力也在擴大。我們很高興成為第一家通過‘直接上市’的方式上市的公益企業(yè)，我們希望為其他既能做好事、又能發(fā)展得好的企業(yè)和企業(yè)家起到示范作用。”

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。提供中國證券市場上市、美國證券市場IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等資本運作。集團(tuán)獨創(chuàng)IAPO的資本運作上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時多地融資上市，先利用美國資本市場多元化，輕松的在多個板塊融資上市，之后符合香港或國內(nèi)上市條件，再回來實現(xiàn)兩地或多地方上市融資。

集團(tuán)控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu)，主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識產(chǎn)權(quán)，經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)評估后，作為股東出資成為公司資產(chǎn)，認(rèn)列注冊資本及資本公積，幫助企業(yè)改善財務(wù)狀況，降低企業(yè)負(fù)債率，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各類資產(chǎn)的比重，同時協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對接投資機構(gòu)，讓企業(yè)能夠輕松融資，快速上市。集團(tuán)在美國、英國、上海、西安等地設(shè)立辦公室，依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專業(yè)、聚集資源，共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機構(gòu)長期合作。團(tuán)隊具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運作成功案例，已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市，成為知名企業(yè)。

來源 :綜合網(wǎng)絡(luò) 世界金控媒資部整合編輯

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